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Un partenaire patrimonial pour vos clients
Lorsque vos clients vous interrogent sur l'organisation de leur épargne, leur retraite ou le remploi d'un prix de cession, nous intervenons à vos côtés — dans le respect strict du rôle de chacun.
Votre client vous demande « que faire de cet argent ? » à l'issue d'une succession, d'une cession ou d'une opération que vous avez menée. Cette question déborde souvent de votre mission — elle est au cœur de la nôtre. Patrionis Conseils apporte la dimension patrimoniale et financière, en coordination avec vous et sans jamais empiéter sur l'acte juridique, fiscal ou comptable, qui reste le vôtre.
Ce que nous apportons à vos clients
Une intervention structurée, dans un cadre réglementé
Une analyse globale formalisée
Bilan patrimonial écrit, rapport d'adéquation, préconisations hiérarchisées : chaque étape est documentée et expliquée au client.
Un cadre professionnel contrôlé
Conseiller en Investissements Financiers (ORIAS n° 26000180), courtier d'assurance (RIAS-NC n° NC250007), membre de la CNCGP, RCP MMA.
Un accès multi-partenaires
Assureurs français et luxembourgeois, sociétés de gestion, solutions immobilières — sans exclusivité, sélectionnés après analyse de la situation.
Un suivi dans la durée
Un interlocuteur unique qui connaît le dossier, assure les points d'étape et vous tient informé avec l'accord du client.
Nos engagements envers vous
La complémentarité, sans ambiguïté
- Nous n'accomplissons aucun acte juridique, fiscal ou comptable : ces missions restent intégralement les vôtres.
- Nous travaillons en coordination avec vous, et ne communiquons sur le dossier qu'avec l'accord exprès du client.
- La confidentialité est absolue — c'est une obligation de notre statut autant qu'un engagement personnel.
- Chaque dossier commun fait l'objet d'un retour clair : vous savez ce qui a été mis en place et pourquoi.
Comment nous travaillons ensemble
Trois temps, un cadre clair
Mise en relation
Vous nous présentez la problématique — avec l'accord de votre client — ou vous lui transmettez simplement nos coordonnées.
Étude coordonnée
Nous menons l'analyse patrimoniale et financière, en articulant nos travaux avec les vôtres (calendrier d'une cession, actes en préparation, arrêtés comptables).
Restitution et suivi
Les préconisations sont présentées au client ; vous êtes tenu informé de la mise en œuvre, et le suivi s'organise dans la durée.
Situations fréquentes
Les dossiers où nous intervenons à vos côtés
- Cession d'entreprise et remploi du prix
- Succession et transmission
- Protection du conjoint et de la famille
- Trésorerie d'entreprise excédentaire
- Expatriation, mobilité, Nouvelle-Calédonie ↔ métropole
- Structuration d'un patrimoine important
Échangeons entre professionnels
Un premier contact confraternel — téléphone, café ou visioconférence — permet de vérifier que nos pratiques sont compatibles avant tout dossier commun.