Cabinet de conseil en gestion de patrimoine
Patrionis Conseils
Conseil en gestion de patrimoine et en investissements financiers
Nous accompagnons les particuliers, familles, chefs d'entreprise et investisseurs dans la structuration, le développement et la transmission de leur patrimoine, avec une approche globale, personnalisée et conforme à leurs objectifs.
Notre méthode
Une méthode rigoureuse, du premier échange au suivi dans la durée
Notre accompagnement suit un cheminement structuré et documenté à chaque étape. Cette rigueur est la condition d'un conseil pertinent, conforme et adapté à votre situation.
- Un premier échange sans engagement pour comprendre vos objectifs.
- Une analyse patrimoniale globale formalisée par un rapport d'adéquation.
- Un suivi régulier qui accompagne l'évolution de votre situation.
- Découvrir notre méthode
Profils accompagnés
Un accompagnement adapté à chaque situation
Nous intervenons auprès de profils variés, en France métropolitaine, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et sur des problématiques internationales. Chaque accompagnement est personnalisé.
Particuliers et familles
Structurer, faire fructifier et transmettre un patrimoine, à chaque étape de la vie, avec un accompagnement de long terme.
Chefs d'entreprise
Préparer une cession, organiser le remploi du prix de cession, protéger ses proches et coordonner ses conseils.
Investisseurs et profils internationaux
Construire une allocation diversifiée et, le cas échéant, mobiliser des cadres adaptés à une dimension internationale.
Résidents de Nouvelle-Calédonie
Accompagner les enjeux patrimoniaux spécifiques et la mobilité entre la Nouvelle-Calédonie, la métropole et la Polynésie française.
Partenaires : avocats, notaires, experts-comptables
Intervenir en coordination avec vos conseils habituels, dans le respect de chacun et au service d'une stratégie cohérente.
Solutions patrimoniales
Une gamme étendue, mobilisée avec discernement
Nous sélectionnons les solutions au regard de votre situation et de vos objectifs. Aucune solution n'est adaptée à tous les profils : leur pertinence s'apprécie après une analyse personnalisée préalable.
Assurance-vie française
Une enveloppe souple pour organiser, faire fructifier et transmettre un capital, combinant fonds en euros et unités de compte.
En savoir plusAssurance-vie luxembourgeoise
Un cadre patrimonial reconnu pour sa protection renforcée du souscripteur, son architecture ouverte et sa dimension internationale.
En savoir plusContrat de capitalisation
Une enveloppe proche de l'assurance-vie, qui peut être détenue par des personnes morales et s'intégrer à une stratégie de transmission.
En savoir plusSCPI
Investir dans l'immobilier de façon mutualisée, sans gestion directe, en acceptant un risque de perte en capital et de liquidité.
En savoir plusProduits structurés
Des instruments dont le remboursement dépend de l'évolution d'un sous-jacent et de mécanismes prédéfinis, à comprendre avant d'investir.
En savoir plusCompte-titres
Construire et piloter une allocation financière diversifiée, adaptée à vos objectifs, votre horizon et votre tolérance au risque.
En savoir plusConformité et transparence
La rigueur réglementaire au service de la confiance
Statuts professionnels, transparence sur la rémunération, gestion des conflits d'intérêts, information sur les risques : la conformité structure l'ensemble de notre relation.
- Conseiller en gestion de patrimoine et en investissements financiers.
- Information claire sur les risques et la rémunération.
- Procédure de réclamation et accès à la médiation.
Espace client digital
Wizio, votre espace client sécurisé
Wizio centralise les échanges et le suivi de votre dossier, dans un environnement sécurisé et accessible à tout moment.
- Déposer vos documents en toute sécurité
- Signer électroniquement vos documents
- Répondre aux questionnaires (risque, ESG)
- Suivre l'avancement de votre dossier
Pédagogie patrimoniale
Comprendre pour décider
Nous publions des articles pédagogiques pour vous aider à appréhender les grands enjeux patrimoniaux, en toute clarté.
Transmission : pourquoi anticiper ?
Anticiper la transmission, c'est organiser le passage du patrimoine dans le respect de ses volontés et protéger ses proches dans la durée.
Produits structurés : comprendre avant d'investir
Le rendement et le remboursement d'un produit structuré dépendent d'un sous-jacent et de mécanismes prédéfinis. Des instruments à appréhender avec attention.
Nouvelle-Calédonie : points de vigilance patrimoniaux
Résidence fiscale, mobilité entre territoires, enjeux successoraux : les situations calédoniennes appellent une vigilance particulière.
Prenons le temps d'un premier échange
Un premier rendez-vous, sans engagement, nous permet de comprendre votre situation et vos objectifs. Nous vous répondons avec attention.