Solutions patrimoniales
Solutions patrimoniales
Nous mobilisons une gamme étendue de solutions financières et patrimoniales. Aucune d'entre elles n'est adaptée à tous les profils : leur pertinence s'apprécie au regard de votre situation, de vos objectifs, de votre horizon et de votre tolérance au risque, après une analyse personnalisée préalable.
Par où commencer ?
Partez de votre objectif
Chaque situation appelle des solutions différentes. Choisissez la problématique qui vous ressemble : elle vous mènera aux expertises correspondantes.
Développer et valoriser un patrimoine
Construire une allocation diversifiée, cohérente avec votre horizon et votre tolérance au risque.
DécouvrirGénérer des revenus complémentaires
Étudier les solutions susceptibles de produire des revenus, sans jamais les garantir.
DécouvrirPréparer la retraite
Anticiper la baisse de revenus et construire un capital dans la durée.
DécouvrirProtéger vos proches
Organiser la protection du conjoint et de la famille face aux aléas de la vie.
DécouvrirOrganiser la transmission
Préparer le passage du patrimoine dans le respect de vos volontés.
DécouvrirCéder son entreprise
Préparer la cession et organiser le remploi du prix, en coordination avec vos conseils.
DécouvrirInvestir une trésorerie d'entreprise
Organiser l'excédent durable de votre société, par horizon et par niveau de risque.
DécouvrirStructurer un patrimoine international
Mobiliser des cadres adaptés à la mobilité et aux situations internationales.
DécouvrirNos expertises
Les solutions que nous mobilisons
Assurance-vie française
Une enveloppe souple pour organiser, faire fructifier et transmettre un capital, combinant fonds en euros et unités de compte.
En savoir plusAssurance-vie luxembourgeoise
Un cadre patrimonial reconnu pour sa protection renforcée du souscripteur, son architecture ouverte et sa dimension internationale.
En savoir plusContrat de capitalisation
Une enveloppe proche de l'assurance-vie, qui peut être détenue par des personnes morales et s'intégrer à une stratégie de transmission.
En savoir plusSCPI
Investir dans l'immobilier de façon mutualisée, sans gestion directe, en acceptant un risque de perte en capital et de liquidité.
En savoir plusProduits structurés
Des instruments dont le remboursement dépend de l'évolution d'un sous-jacent et de mécanismes prédéfinis, à comprendre avant d'investir.
En savoir plusCompte-titres
Construire et piloter une allocation financière diversifiée, adaptée à vos objectifs, votre horizon et votre tolérance au risque.
En savoir plusRetraite et PER
Préparer un complément de revenus pour la retraite à l'aide du Plan d'Épargne Retraite et d'autres solutions adaptées.
En savoir plusPrévoyance
Protéger ses proches et son activité face aux aléas de la vie : décès, invalidité, incapacité, perte de revenus.
En savoir plusTransmission
Anticiper et organiser la transmission de son patrimoine, dans le respect des objectifs familiaux et du cadre juridique.
En savoir plusRemploi après cession
Organiser l'investissement du produit de cession d'une entreprise, dans une logique patrimoniale globale et coordonnée.
En savoir plusOrganisation familiale
Structurer et gouverner un patrimoine familial dans la durée, en articulant les outils civils, financiers et de transmission.
En savoir plusTrésorerie d'entreprise
Organiser la trésorerie excédentaire d'une société : distinguer les horizons, préserver la disponibilité nécessaire et envisager des solutions adaptées au surplus durable.
En savoir plusÉchangeons sur votre situation
Un premier rendez-vous, sans engagement, nous permet de comprendre vos objectifs et d'évaluer ensemble la pertinence d'un accompagnement.