Solutions patrimoniales
Solutions patrimoniales
Nous mobilisons une gamme étendue de solutions financières et patrimoniales. Aucune d'entre elles n'est adaptée à tous les profils : leur pertinence s'apprécie au regard de votre situation, de vos objectifs, de votre horizon et de votre tolérance au risque, après une analyse personnalisée préalable.
Assurance-vie française
Une enveloppe souple pour organiser, faire fructifier et transmettre un capital, combinant fonds en euros et unités de compte.
En savoir plusAssurance-vie luxembourgeoise
Un cadre patrimonial reconnu pour sa protection renforcée du souscripteur, son architecture ouverte et sa dimension internationale.
En savoir plusContrat de capitalisation
Une enveloppe proche de l'assurance-vie, qui peut être détenue par des personnes morales et s'intégrer à une stratégie de transmission.
En savoir plusSCPI
Investir dans l'immobilier de façon mutualisée, sans gestion directe, en acceptant un risque de perte en capital et de liquidité.
En savoir plusProduits structurés
Des instruments dont le remboursement dépend de l'évolution d'un sous-jacent et de mécanismes prédéfinis, à comprendre avant d'investir.
En savoir plusCompte-titres
Construire et piloter une allocation financière diversifiée, adaptée à vos objectifs, votre horizon et votre tolérance au risque.
En savoir plusRetraite et PER
Préparer un complément de revenus pour la retraite à l'aide du Plan d'Épargne Retraite et d'autres solutions adaptées.
En savoir plusPrévoyance
Protéger ses proches et son activité face aux aléas de la vie : décès, invalidité, incapacité, perte de revenus.
En savoir plusTransmission
Anticiper et organiser la transmission de son patrimoine, dans le respect des objectifs familiaux et du cadre juridique.
En savoir plusRemploi après cession
Organiser l'investissement du produit de cession d'une entreprise, dans une logique patrimoniale globale et coordonnée.
En savoir plusOrganisation familiale
Structurer et gouverner un patrimoine familial dans la durée, en articulant les outils civils, financiers et de transmission.
En savoir plusÉchangeons sur votre situation
Un premier rendez-vous, sans engagement, nous permet de comprendre vos objectifs et d'évaluer ensemble la pertinence d'un accompagnement.