Le cabinet
Un cabinet patrimonial à taille humaine, établi à Nouméa
Patrionis Conseils accompagne particuliers, familles, chefs d'entreprise et investisseurs, en Nouvelle-Calédonie comme à l'international.
Brice Carvennec
Fondateur et gérant · Conseiller en gestion de patrimoine et en investissements financiers
Patrionis Conseils a été fondé par Brice Carvennec avec une conviction simple : chaque patrimoine mérite une stratégie construite sur mesure, pas une solution standardisée. Le cabinet accompagne ses clients dans la structuration, le développement et la transmission de leur patrimoine, en articulant les dimensions financière, immobilière, sociale et successorale de chaque situation.
Établi à Nouméa, le cabinet intervient auprès de clients résidant en Nouvelle-Calédonie, en métropole, en Polynésie française ou présentant une dimension internationale. Cette implantation lui confère une connaissance concrète des problématiques patrimoniales propres au territoire : résidence fiscale, mobilité, transmission, investissement à distance.
Conseiller en Investissements Financiers immatriculé à l'ORIAS et courtier d'assurance inscrit au RIAS-NC, membre de la CNCGP (association professionnelle agréée par l'AMF), Brice Carvennec exerce dans un cadre réglementé qui structure chaque étape de la relation : information précontractuelle, analyse préalable, rapport d'adéquation écrit et suivi dans la durée.
Nos engagements
Ce que vous êtes en droit d'attendre de nous
Une analyse avant toute recommandation
Aucune solution n'est proposée sans étude préalable de votre situation, de vos objectifs, de votre horizon et de votre tolérance au risque.
La confidentialité
Vos informations sont traitées avec la plus stricte confidentialité, dans le respect de la réglementation sur les données personnelles.
La transparence sur la rémunération
Notre mode de rémunération vous est présenté clairement avant toute mission, conformément à notre statut réglementé.
Une sélection rigoureuse
Les partenaires et solutions que nous mobilisons sont sélectionnés selon des critères de solidité et de qualité, régulièrement réexaminés, sans exclusivité.
La pédagogie
Chaque recommandation est expliquée : vous comprenez ce que vous détenez, pourquoi, et quels risques y sont associés.
Un suivi dans la durée
Votre situation évolue ; votre stratégie aussi. Nous assurons un suivi régulier et restons disponibles entre les points d'étape.
Un cadre réglementé
Des statuts contrôlés, une responsabilité assurée
Patrionis Conseils exerce en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) immatriculé à l'ORIAS sous le n° 26000180, et de courtier d'assurance (COA) inscrit au RIAS-NC sous le n° NC250007. Le cabinet est membre de la CNCGP, association professionnelle agréée par l'Autorité des marchés financiers, et couvert par une assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de MMA IARD. L'ensemble des informations réglementaires, la procédure de réclamation et les coordonnées du médiateur figurent sur notre page Conformité.
Échangeons sur votre situation
Un premier rendez-vous, sans engagement, nous permet de comprendre vos objectifs et d'évaluer ensemble la pertinence d'un accompagnement.